对于产业发展绝对是大利好，但是科技股不管硬件软件我感觉都会被血洗。硬件就不用说了，现在nv都-15%了，软件方面，那些做大模型的公司讲故事都是吹自己买了多少卡，至于做出来的东西真心不敢恭维，营收也没有，现在卡的故事讲不下去了，营收支持不了估值，整个估值体系需要重构了。而且现在一个deepseek就能把所需算力搞成几十分之一，这恐怕不是终点，如果再来一家大模型再砍一刀又是几十分之一，那画面

Crayon (一睡の夢 一期の栄華 一杯の酒) 在 ta 的帖子中提到：

早起一看手机seeking alpha上二十多条通知只有两条不是deepseek相关的，股票账户是祖国山河一片红。Ai边缘股像Astera labs和credo之流最惨已经跌16%以上了。NB的是deepseek这下把十年期国债期货ZN翘起来半个handle, 重上109，号称全球最deep, 最liquid的市场，这影响因子能吹一辈子了。

继续观察，等午饭时间看看科技股能否从惊魂未定中恢复。个人觉得这个长期是利好，便宜的AI代表相同的钱可以做更多AI, 这才是AI扩大应用走量的将来。仍然是充满活力的市场，而不是被几家有钱买卡的巨头所垄断。当然少数一些滥竽充数的硬件股要剃剃头也是应当的